2.降伏烏仗那國

蓮師為調伏鄔金人民，偕同曼達拉哇公主，以行乞者身份返回故國。當地人民認出蓮師，並知蓮師因違反國家法令而遭放逐，以為他們回來要危害大眾生命，於是大家便將蓮師父母綑綁，以旃檀木澆以青油，燃燒二人。

烈火燒人，一般七日就燒盡，但蓮師父母焚燒二十一日仍煙霧騰騰，鄔金王與大臣們前往察看，青油溢出匯成湖泊，湖中焦木堆聚上生出蓮花，蓮師父母二人安坐於花蕊中，散放著至妙香氣，身上戴著頭顱鬘 ，鄔金王等倍感稀有，頂禮轉繞，讚頌曰：
獲勝成就之大稀有身，斷除生死降生蓮花中；
悲度輪迴故身嚴顱鬘，頂禮讚頌海生金剛尊。
鄔金王將蓮師雙足捧於己頂，迎請作為無上供養境。蓮師言：
轉生三界輪迴痛苦獄，轉生法王亦為愧鬧處，自性無生法身若不證，
輪迴生處不斷常流轉。大王應作空性明空觀，獲得本來圓滿正等覺。

言畢，鄔金王當下證悟己心為法身，證悟與解脫同時，鄔金王與眷屬一同獲證無生法忍。鄔金王將蓮師當作無上供養境達十三年之久，舉國人民皆皈依，安住於正法之中，有深厚因緣者獲得殊勝大手印持明，此時蓮師稱為「蓮花王」。

3.降服外道

之後，蓮師於札蘭達熱屍陀林中修持。此時，有五百位外道師在菩提迦耶金剛座向佛教挑起諍辯，輸者當入對方的教法。佛教班智達恐力有不逮，在國王宮殿商議時，出現一位藍色女人，說：「你等不能辯駁外道，若是我兄長則堪能勝任。」

問她：「您兄長是誰？住於何處？」

答說：「我兄長即蓮花金剛，正禁行于札蘭達熱屍陀林。」

問：「如何迎請？」

答：「你們可聚集於大菩提經堂中陳設廣大供養，虔誠祈禱，我前去迎請。」

言畢，女人即消失。於是班智達們聚集在經堂中，擺設供品，虔誠祈禱。祈禱後，第一明相現時，蓮師如大鳥降落樹上般地蒞臨金剛座宮殿，並安住於全勝降魔三摩地的禪定中，手搖木製手鼓。
四方外道聲明師說：「今晨聽到不曾聽聞的不悅耳聲。那是什麼聲音？」
東方聲明外道說：「是慈菩提心推翻野狐外道的大鼓聲。」
南方聲明外道說：「是悲菩提心擊退偽導魔軍的大鼓聲。」
西方聲明外道說：「是喜菩提心殲滅殘暴亂群的大鼓聲。」
北方聲明外道說：「是捨菩提心降伏黑暗力量如微塵的大鼓聲。」

太陽升起，內外道便進行辯論，蓮師安住在金剛座宮殿中，入于戰勝魔軍三昧禪定，由四方顯現四化身，偕同五百班智達眷屬進行辯論。結果佛教勝利，四外道本師與具有神變的一些眷屬飛向空中，蓮師結恐嚇印指向虛空，空中便火輪旋繞，外道四本師逃向各自宮中，眷屬眾則歸入佛教。

外道四本師說：「聲明、因明、神變，汝雖勝；然七日後，當為汝死時。」

眾外道修起了惡咒，蓮師則對空行母修薈供輪，做了祈禱。黎明時分，降魔空行母呈獻一個鑲有寶物的犀牛革寶匣，授記道：「當降伏一切魔及外道，犀革箱內有惡咒空行法，能現量降伏壽命、降冰雹、霹靂。」
其後，蓮師向外道城市降下天鐵霹靂，度脫外道們，並用烈火燒毀外道城市，對佛教恩澤廣被。金剛座的所有班智達將蓮師如頂髻如意寶般作為供奉境，並稱蓮師為「咆哮獅子」 。

4.化身無數

《行境神變經》預言授記：蓮師為調伏「無憂王」(阿育王)，化現為比丘「旺貝爹」。阿育王生起不退轉的信心後，在一夜之間，於南瞻部洲中建造一千萬座供有如來舍利精華的佛塔。
為度脫一些具有危害佛法的外道大王，蓮師以方便法門加以調伏。有一大王以藥毒蓮師，毒不能害；又將蓮師投入恆河中，蓮師展現神變使河水逆流，並於空中舞蹈，示現為深藍色有翅膀的童子，因此被稱為「翔空童子力」（秋瓊嘎丁扎）。

蓮師在佛法被毀壞時，化現為通明戒律的清淨比丘，糾正出家眾不守律儀之過，使佛法再度宏揚於世間，並降服烏達拉國、南憍薩羅國、執師子國……等國。
蓮師所展現的其他化身與名號其數甚多，例如迎請來喜金剛密續的「海生阿黎」、婆羅門「薩拉哈」、「東比嘿如嘎」、「比魯巴」、「大黑行者」等的莊嚴化身及名號。
以上是蓮師展現三漏已盡，勝道完全圓滿的「長壽自在持明」住世的情形。

八、殊勝持明

蓮師心想：「已獲瑜伽長壽持明，現應修持大手印殊勝持明。」於是，蓮師來到了印度與尼泊爾交界處之揚壘學岩洞。此處冬天亦花朵綻放，為具足大吉祥加持之地。

尼泊爾公主名為釋迦德娃，蓮師將她引導作為依修手印母。

初始，開設成就吉祥真實九燈壇城。修習時，有三個具有大力的惡魔前來阻擾作亂，致使此地三年不雨，又到處散播疾病，造成饑荒，人畜大多死亡。於是，蓮師派人前往印度向上師們請求降伏障礙的教法。當被派遣送回普巴密續教法的兩個人，剛剛到達時，這些障礙即自動消失，空中雨降，花果、植物、莊稼等一時成熟。享用果實後，人疾、畜疫，一切疾病、饑荒皆已清除，諸國境亦變得安樂。蓮師父母二人於是修證殊勝成就，而以「大手印持明」(恰佳千波仁增) 之身住世。

蓮師發覺修習「真實意嘿嚕嘎」的成就很大，但卻有較多的障礙，而「普巴」則如護送的侍衛，因此有這麼一種說法：「揚達（真實意）富含悉地，猶如商主。但金剛橛（普巴）是必要的護駕，猶如保鏢。」於是蓮師寫出許多「真實意」與「普巴」合修的儀軌，並且攝伏了普巴十六護法等等的世間父續與母續男女眾神，以誓約來約束並安立彼等為護法。

此外，蓮師前往其他許多諸地，配合各個因緣而傳法，並以共通的成就來幫助許多的眾生，例如：為缺水者找出水來，水太大則導引入地下去等等。

當印度東方、南方及中央三處，出現外道神廟強烈迫害佛法時，蓮師藉著普巴金剛之力將三者摧毀。在佛法極為興盛的甘扎地區，當杜魯恰王領軍乘船由尼拉河入侵時，蓮師手作期克印，將五百艘船沉入水中，從此斷除了杜魯恰王的侵略。

蓮師到左丁瓦地區，調伏該地區的空行母、人與非人們，令彼等建立佛寺。這個傳承的教法以「喜金剛」續、「月密明點」續、「真實意」續、「馬頭明王」續、「普巴」續、「瑪莫」 續等等為主。

一般而言，蓮師在印度利益佛教及眾生的時間約為三千六百年。其他方面，蓮師為調伏中國等地，亦曾化現為具有神通的大王及具有能力的瑜珈士。在新疆地區又化身為名稱答比喜扎的自生童子，以大圓滿耳傳之教授，令許多具緣者成就虹光身。蓮師在不同地境，為不同語系的眾生們，以種種應機調伏之事業，將有情們置入解脫道的事業，實在是難以計數。