藏傳佛教的始祖蓮華生大士，是釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、觀世音菩薩身、口、意三密三聖融合為一體的金剛應化身，以阿彌陀佛為法身，觀世音菩薩為報身，為饒益有情，令六道眾生各得即身解脫，而化現為化身蓮華生。釋迦牟尼佛涅槃後八年，應世尊懸記，於陰曆七月初十，化生於西北印度的達那郭夏海五色千瓣蓮花中。

一、殊勝降生

古天竺西方有一國家名為烏仗那國（即今巴基斯坦），國王因陀羅部底 王仁厚慈悲又慷慨。一次國內饑荒，旱災連年，國王為了人民福祉，將國中所有財寶佈施救濟，直到國庫盡空，再無任何一物可以佈施，但尚有眾多子民仍待救濟。國王決定冒著生命危險，到海中尋求如意寶珠，因為只有求得龍族珍藏的如意摩尼寶，才能變化出各種物資，解救民眾飢餓窮困之苦。

國王與大臣茲拉尊等乘船往海中尋寶，經歷無數險難，終於取得如意寶珠。返航途中經過達那郭夏海時，一道五色彩光出現於天際，當船駛近五色彩光時，一位散放金光的八歲童子端坐於碩大的五色千瓣蓮花上，國王及群臣們吃驚不已！
國王便問童子：「你是誰？來自何處？以何為食？」
童子說道：「持明智慧是我父，現前空性是我母，種姓是界覺無別，
家鄉在無生法界，二現無別為食品，在此斷除煩惱行。」
童子超凡智慧的回答後，本來雙眼失明的國王竟然完全復明，國王和大臣對童子生起決定的信心，稱童子為「海生金剛」 。而這不可思議的緣起，使國王相信眼前的童子，定是佛陀救度眾生的化身 ，決定迎入宮中。

二、寶珠現瑞

回國後，國王至心誠意地向摩尼寶祈願說：「我所得的寶珠，若是真正的如意寶願將童子海生金剛的座椅變化成高大的七寶龍座，並以珍寶幡、傘嚴飾。」話音剛落，海生金剛的座椅立即變化成不可思議的七寶龍座，並以寶幡、傘等嚴飾，以此殊勝因緣，國王授權童子為太子，並賜名為「蓮花生」 。
隨後，國王祈禱：「此寶珠若是真正的如意寶，請將我那空無一物的寶庫，滿溢寶物，能如意佈施一切眾生。」

頓時，如意寶珠射出強烈的光芒，空乏的寶庫忽然之間又盈滿如初。國王極為喜悅，齋戒沐浴並著淨衣，將摩尼寶珠供奉在寶轎上，以各種茗香薰馥，陳設廣大供養，頂禮四方聖尊，祈願說：「我所得此大寶，若是真正的如意摩尼寶珠，願如雨注般賜予我及一切臣民之所欲，乃至一切共與不共的殊勝成就。」
話音剛落，突然四方風起，襲捲一切不淨物，之後飄下細雨，塵埃落定，大地清涼潔淨無比。這時天上降下各種天廚妙味、財寶、衣物等等的物資，令飢者飽足、貧者解困、寒者溫暖，所有的人民都獲得最大的滿足，歡欣喜悅。而不可思議的密乘教法，紛如雨下，降到王宮宮頂，共有七種大經先後降下。示現種種不可思議的幻化，就密法的殊勝要義而言，象徵最上乘的密法即將盛行於世的緣起密意。

三、輕棄攝政

蓮師自小就有出世修行的道心，及長，日益明顯，國王唯恐王子輕棄人王而從法王，於是決定為太子娶妃，使國祚長久。幾經挑選，選定僧訶普羅國的公主持光女為妃，蓮師與王妃在宮中五年，圓滿了他的世諦因緣。

一日，金剛薩埵現身告蓮師曰：「汝乃教主，實非政王」，蓮師進行甚深觀察，知悉殊勝解脫的因緣即將到來，為遮止王臣諸眾的貪欲，決定禁行 ，於是全身赤裸，佩戴骨飾，手持空樂雙運的頭蓋鼓及根斷三毒的三尖卡章，在宮殿頂上跳著金剛舞，群臣聚集，太子故意脫落卡章，打中奸臣嘎達瑪的妻兒，母子倆頓時喪命，解脫到法界中。

殺人按法律必須處死，國王慈愛太子，不願太子因此喪命，但太子打死的是具權的奸臣妻兒，不罰，恐有不良後果，因而說道：
「蓮華所生之子不知是化身？還是非人之子？處死不妥，不如放逐吧！」
眾臣裁定將太子放逐到最恐怖的寒林墳地，國王和王后極為不捨地流下淚來，太子便將最勝供養呈獻父母，說道：

此間父母極尊貴，認作雙親持王位，業力宿債殺臣子，王法嚴厲善逐我，

心離生死我無怖，不貪國境逐不畏，雙親暫且隨緣居，依業緣故後當見。

太子向父母頂禮，悲戚地流下眼淚。隨後，大臣即遣送太子至佛陀成道的菩提伽耶西南部的大屍陀林，當地所有人的屍體皆運往此處，腐屍胡亂堆積，發出種種惡臭和恐怖景象，非人、屍林鳥、兇猛野獸聚集於此，此屍林被稱為恐怖腐屍林。

四、屍林修道

蓮師修道的最重要地點就是在屍林，屍林是觀世間無常的最好地方。佛教認為諸法無常，世間沒有任何一物是永恆不變的，人有生老病死；可是眾生不明無常之理，妄生執著，最終招致輪回之苦。屍林以一具又一具的枯屍白骨，向人們展示人的最後結果，啟悟人們放棄對恆常的執著，尋求究竟的解脫。

屍林也是修不淨觀和施身法的最佳處所。每座屍林都有聖者在修行，有塔、有空行母和護法鬼神等。上方佛陀淨土的宮殿，以無數骷髏頭堆積而成，表示法身的保護者，因為法身是建立於空性哲理之上。骷髏頭和乾人首常做為金剛、空行、護法的身飾莊嚴。五骨冠是五佛，亦表示五毒轉成五智、五十一心所轉成空性妙用。於屍林修持施身、破瓦，令中陰身或鬼道眾生往生淨土，可累積無量功德並速得成就。

被放逐至屍林的蓮師，當時風俗是以裹屍布將屍體層層包覆，並以一容器的米飯枕於屍體之下。蓮師便以裹屍布為衣，供養米為食，實踐瑜珈密行 ，安住於不動等持。有一年發生大飢荒，所有送葬的屍體均無裹屍布和供養米，於是蓮師剝下人皮當衣服穿，屍肉為食，以成就殊勝密法的大甘露神變，使一切具足眾毒的世間空行護法得到調伏。

1.伽吾雪地
數年後，蓮師觀察到伽吾雪弘法的機緣成熟，該地惡王阿爾德統領所有臣民入於邪道，死後將墮惡趣，蓮師決定以猛厲的密行降服他們，對極惡者施以誅法，使女眾成為修行眷屬，並傳他們殊勝法要。人們稱蓮師為「羅剎王賢達熱潔達」。

2.達那郭夏的海島
蓮師來到達那郭夏的海島時，依空行標語修持密咒，攝受海中空行母、一切龍族等。蓮師在鄔金粗獷屍陀林作修持，金剛亥母現身親予加持，海中龍王，空中曜星，都發願護持，四部空行及三境勇士、空行母如教旨般降賜悉地雨，成為具力瑜珈士。